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    云服务器需求面临崩垮,存储市场将面临3年一次重创

    栏目:行业资讯 时间:2018-10-05 13:18

      享受超过两年繁花似锦好日子的DRAM存储产业,今年下半年起明显疲态百出,原本各界担心国内砸大钱盖厂、研发,大举挥军进入存储领域的动作,恐埋下产业长期供过于求的隐忧,如今还不用等国内存储芯片量产,各应用的DRAM价格已逐一崩跌,尤其这几年由云服务器带动的庞大DRAM需求转弱,恐带给该产业致命一击。
     
      DRAM产业长达两年的荣景,远因是上游供应商的整合,让产业秩序健康化,近因则是应用端结构的质变。
     
     
      早期计算机应用占了整个DRAM产业高达90%份额,观察DRAM价格的变化只要看计算机卖得好不好的,就几乎能掌握全貌,然PC时代的结束,迎面而来是手机盛世到来,全球DRAM产业风貌也骤变。
     
      智能手机、云服务器崛起,DRAM应用多元化让产业发展更健康
     
      智能手机的崛起,逐渐取代PC成为DRAM产业的主流,加上消费性电子成为该产业的利基型应用领域,这时候要掌握DRAM供需,以及价格走势的难度都明显大增。
     
      前几年更有云服务器需求崛起,大量消耗DRAM产出,可以观察到,DRAM的应用是十分多元化的。无论是供应商的整合,或是终端应用多元化,都让DRAM产业结构更为健康。
     
      这一波超过两年的DRAM涨价潮,云服务器DRAM需求涌现的带动是功不可没的推手,包括Facebook、Google、亚马逊(Amazon)、腾讯、阿里巴巴等不断扩充网路存储系统,对于云存储、云计算的需求提升,都带动服务器DRAM需求起飞,更是吃掉多数的DRAM产能。
     
      不过,今年下半年来自这些领域的需求动能开始明显趋缓。
     
      之前为了因应需求涌入,上游国际存储大厂陆续增加服务器DRAM的产出比重,然下半年起,需求端却陆续有杂音出现,包括之前DRAM供给吃紧之际,部分客户为了保障拿货无虑,出现重复下单(Overbooking)的迹象,在这几个因素加乘影响,服务器DRAM价格后势确实不容乐观。
     
      第四季各类DRAM需求明显转弱,现货价低于合约价出现“死亡交叉”
     
      根据市调机构TrendForce指出,韩系大厂在第四季纷纷调降服务器DRAM的报价,估计第四季跌价达5%。这也是服务器DRAM涨价多时以来,第一次有明显的转弱讯号出现,由于云服务器在这一波DRAM涨价潮中占有举足轻重的地位,其需求转弱,预计整个DRAM产业将在此形成反转向下的拐点。
     
      综合手机用MobileRAM、计算机PCDRAM、消费型电子ConsumerDRAM,一直到云服务器应用的ServerDRAM价格都逐一转为疲弱。TrendForce统计,第四季整体DRAM合约价扩大下跌至5%。
     
      业内人士分析,现货市场价格从年初开始下跌,今年6月底正式低于合约价,目前现货价格已经低于合约价约10%,这种情况通常被称为“死亡交叉”,对于产业供需走势是不好的征兆,显示未来合约价会再被现货价逼着往下调。
     
      不过,若是回顾年初的DRAM产业气氛,当时仍是一片晴空万里。韩系存储大厂三星、SK海力士第一季仍是持续调涨标准型、服务器、消费型和行动式等DRAM价格,当时整个市场供不应求的气氛并未获得纾解,当中,又以服务器DRAM缺货最严重。
     
      因为来自全球各地的云服务、云计算需求涌现,且服务器DRAM的规格高阶,价格也较好,估计服务器DRAM报价相较于智能手机用的行动式DRAM高出20%,因此,有能力的存储制造商在产能的调配上,会逐渐转到服务器DRAM产品上。
     
      英特尔处理器缺货,PC和服务器陆续受影响,将冲击存储价格加大跌幅
     
      下半年存储价格转弱的另一个原因,是英特尔新平台WhiskeyLake缺货,影响计算机业者的出货,更进一步影响到整个存储产业的需求,冲击存储DRAM和NANDFlash的价格。
     
      英特尔的处理器出现供货不足,不仅是改良版的14nm++,包括已量产半年多的14nm+的CoffeeLake产品线也同样是供给吃紧,因此对于整个计算机产业的出货造成冲击,预计明年才会纾解。

      (来源:Intel官网)
     
      根据TrendForce对于PCDRAM第四季价格跌价的预估,原本幅度约2%,但受到英特尔供货不足影响,PCDRAM的消耗量恐进一步缩减,PCDRAM第四季价格跌幅将扩大。而同样受到影响的还有NANDFlash芯片的价格。
     
      在服务器产业也是一样,笼罩在英特尔处理器缺货的阴影下,若是PC和服务器的处理器芯片双双缺货,对存储价格是雪上加霜。
     
      英特尔下半年原本是服务器新旧平台转换期,其Xeon可扩充系列处理器是基于Skylake-SP架构设计,以此推出的Purley服务器平台被业界视为是英特尔近十年来最重要的产品线,将取代Grantley平台,专门为资料中心与网路基础架构所量身设计。
     
      业界原本预期,今年下半正值英特尔服务器平台从Grantley转到新平台Purley,眼看新旧平台换机潮就要启动,却传出英特尔产能不足的消息,未来这一波缺货潮是否也会扩大蔓延到服务器领域,影响到整个服务器产业的出货状况,也令人担心。
     
      未来一年,是国内自制存储芯片问世的重要期
     
      DRAM和NANDFlash芯片荣景已经超过两年,去年下半NANDFlash芯片因为3DNAND良率提升,开始导入大量生产,导致价格率先疲软,累积至今已经下跌一年了,接棒是DRAM价格的走弱,都是反映半导体景气周期的变动。
     
      这一年来,不单是全球存储价格的走弱,还有另一桩大事,就是国内自制存储芯片要开始进入验收期,明年有机会小幅量产。原本各界担心,国内存储芯片的量产,恐抑制全球DRAM价格,尤其12吋晶圆厂是遍地开花,潜在产能不是小数目。
     
      全球存储价格反转向下之际,正值国内三大存储阵营要开始试产,包括生产DRAM的福晋建华、合肥长鑫,以及生产3DNAND芯片的长江存储,这不但考验存储产业中长期的供需平衡、价格走势,更考验这三大阵营未来的营运走势。

      (来源:长江存储官网)
     
      对比过往全球DRAM供应商还是6~8家时,供给十分混乱,各家都相争扩产,加上应用又过于集中于PC单一产业,没有其他应用可以分担产业淡季的冲击,导致DRAM价格密集的波动剧烈。
     
      但现在的供应商已经整合为三家,大家都节制扩产,因此整个产业板块已相对稳健,这种2~3年才出现一次的价格反转周期,其实反映着产业健康的轮动,是自然现象。
     
      不过,未来国内自制存储芯片是蓄势待发,无庸置疑是全球最不确定的一个大变数。在产业政策的大力扶植下,无论是产能规划、技术研发上都是倾全力投入,没有研发成不成功的问题,只有何时量产的期待值,未来,国内存储大厂有机会在国际市场上成为一股新势力,韩系、美系大厂将如何接招,也牵动全球存储版图的风貌!
    原文链接:http://www.sohu.com/a/257767880_354973